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[투데이리포트]LG화학, "일회성 제외하면 긍…" BUY(유지)-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "일회성 제외하면 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "전반적으로 일회성 요인(기초소재 정기보수, ESS 화재 충당금, 영업외 외환 및 자산 손상차손)들이 반영되며 영업이익과 당기순이익 모두 역성장이 불가피했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출액은 7.2조원(+8.1%qoq, +1.8%yoy), 영업이익은 2,675억원(-2.9%qoq, -62.0%yoy), 당기순이익은 839억원(-60.4%qoq, -83.0%yoy)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스, 당사 추정치를 22.6%, 13.6% 하회하는 부진한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 ESS 화재 일회성 비용 반영의 기저효과 반영, 전기자동차용 배터리 공장의 수율 개선, 또한 자동차용 소형전지의 설비 규모가 확대되며 신규 고객사향 물량이 확보되고 있는 것으로 보여 긍정적으로 해석 비용 안정화로 수익성이 개선매출액은 8.1조원(+13.4%qoq, +12.5%yoy), 영업이익은 4,455억(+66.5%qoq, -26.0%yoy)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 500,000원까지 높아졌다가 2019년3월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 464,632 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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