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[투데이리포트]LG화학, "방향성은 변한 게 …" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "방향성은 변한 게 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2Q19 실적은 매출액 7조 1,774억원(+8.1% qoq, 컨센 7.5조원), 영업이익 2,675억원(-2.9% qoq, 컨센 3,560억원)으로 시장 기대치를 크게 하회했다. 금번 실적쇼크의 주 원인은 전지부문 일회성 비용이다."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "상반기 전지 실적은 일회적인 요인으로 적자를 기록했으나 하반기 흑자전환을 통한 연간 BEP 달성은 가능할 전망이다. 신규공장에 기존과 다른 설비를 사용함에 따라 수율 문제가 발생했으며 현재는 정상궤도에 진입한 상황이다"라고 밝혔다. 한편 " 더 이상의 리스크는 없는 상황에서 수율 회복과 전지부문 흑자전환이 향후 주가의 방향성을 가를 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 471,059 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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