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[투데이리포트]LG화학, "빛나는 경쟁력, 목…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "빛나는 경쟁력, 목표가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "- 본격적인 배터리 수익 개선으로 밸류에이션 재평가 기대: 시장 기대를 상회하는 마진수준이다. 이처럼 본격적인 실적 개선이 가능한 이유는 전기차 시장은 빠르게 확대되는 반면 배터리를 납품할 수 있는 업체는 제한적이고 이 중 LG화학이 주도적인 위치에 있기 때문으로 판단 - 높아지는 중국 시장 진출 가능성, 2분기 실적 부진은 일시적, 하반기에 주목할 때"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "LG화학은 전기차 배터리 관련, 중국 자동차 업체와 제휴를 검토 중이고, 상반기 적자에도 불구하고 하반기에 수익성이 의미 있게 개선되어 BEP 이상을 달성할 것으로 기대하였다. 또한 최근 시황 둔화에도 불구, 3분기 화학 부문의 수익성이 유지될 것으로 전망하였다. 3분기 영업이익 5,160억원으로 개선 전망: 3분기 영업이익은 5,160억원으로 개선될 전망이다. 일회성 비용의 제거와 배터리 부문의 실적 개선이 전체 실적을 견인할 것으로 예상된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 469,250 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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