종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG화학, "견조한 기초소재. …" BUY(유지)-흥국증권
게시글 내용
| 흥국증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "견조한 기초소재. 하반기 전기차 흑자전환이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 LG화학(051910)에 대해 "- 2Q19 컨센 -25% 하회. 일회성 감안, 나쁘지 않아 - 견조한 기초소재. 하반기 전기차 흑자전환이 관건: 1Q19에 이어, 부진한 시황 속, 기초소재가 견조한 실적을 시현했다는 점에 주목할 필요가 있다. 이처럼 Down-Cycle에서 LG화학이 우수한 모습을 보이는 이유는, 고부가제품(ABS/EP/SAP/고무/등) 비중이 67%로 특수/고정 계약이 많아 이익이 보존되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "기초소재는 실적이 비교적 안정적이기에, 하반기 전기차 흑자전환 여부가 주가의 방향성을 결정할 것으로 판단된다. LG화학은 부진한 상반기 EV 실적에도, 2019년 EV 흑전 가이던스를 유지하고 있다. 하반기 물량 증대 및 수율 안정화가 근거이며, 연말 수주 잔고 확대 가능성도 언급했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 469,867 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록