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[투데이리포트]LG화학, "자동차 전지 수익성…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "자동차 전지 수익성 개화(開化)에 대비"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "-2Q19 영업이익 2,675억원, 추정치 하회 - 3Q 영업이익은 5,267억원(QoQ+96.9%/YoY-12.6%)으로 개선될 것으로 전망한다. 화학 spread는 여전히 부진하지만 보수 관련 일회성 비용이 제거되면서 석유화학은 소폭 이익이 개선될 것으로 판단된다. 중요한 것은 전지의 가파른 수익성 개선이 예상된다는 점이다."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "당사는 18.11월 2차전지 심층 보고서를 통해 LG화학의 기술력을 바탕으로 한 대규모 수주, 발 빠른 투자로 경쟁업체 대비 압도적인 원가경쟁력을 갖출 것이라 전망했다.(도표2 참조) 상반기 수율 문제로 부진했지만 하반기는 그 경쟁력이 실제 수익성으로 드러날 시점이다. 전지라는 확실한 매출/이익 성장동력을 보유한 LG화학에 집중할 필요가 있다고 판단하며, 투자의견 Buy, 목표주가 47만원, top-picks를 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 472,545 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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