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[투데이리포트]LG화학, "ESS 불확실성 …" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 LG화학(051910)에 대해 "ESS 불확실성 제거로 다시 반영될 배터리 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "전지실적개선으로 기초소재 실적 부진방어: 동사의2Q19 실적은매출액7조4,968억원[q/q +12.9%, 1M Cons. 7조6,240억원], 영업이익3,184억원[q/q +15.6%, 1M Cons. 3,494억원]을기록하며 시장컨센서스에 대체적으로 부합할것으로 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "ESS 관련불확실성이 제거될것임에 따라, 동사의2H19 실적개선은주로 전지사업부문이 견인할것으로 기대한다. 이는1) ESS 관련충당금인식중단및2) ESS 화재원인규명에 따른 국내向매출의 점진적인 회복에 기인한다. 중대형전지도110조원이상의 수주잔고를 기반으로 3Q19 BEP의수익성을 달성할것임이 실적에 온기로 반영될것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 471,571 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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