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[투데이리포트]LG화학, "하반기 기대주…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 LG화학(051910)에 대해 "하반기 기대주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG화학(051910)에 대해 "5월 말 대산 공장 가동중단 기회손실 반영. -2Q19 이익은 3,177억원(+15% QoQ)을 추정, 낮아진 시장 예상치에 부합하겠다. 화학사업부 영업이익은 2,899억원을 추정한다. 긍정적 요인은 전 분기 정기보수 기회손실에 따른 기저효과와 신규로 증설된 제품들의 이익 기여 발생이다. 단, (1)대산 공장 10일간 가동 중단에 따른 손실(-500억원), (2) 대외변수 불확실성 확대에 따른 수요 부진이 반영되겠다. "라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "-2Q19 이익 3,177억원, 시장 예상치 부합 전망 : 화학 2,899억원, 첨단소재 51억원, 전지 -72억원, 팜한농/바이오 299억원 - 2H19 EV배터리 이익 창출력 부각: 가이던스 충족, 19년 연간 BEP 상회 - 2H19 PVC, 가성소다 필두로 석유화학 구매심리 회복 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 560,000원까지 높아졌다가 2018년7월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 471,571 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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