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[투데이리포트]LG화학, "KOSPI 시가총액…" STRONG BUY (UP) -유안타증권
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| 유안타증권에서 18일 LG화학(051910)에 대해 "KOSPI 시가총액 2위 될 수 있을까?! "라며 투자의견을 'STRONG BUY (UP) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY (UP) '의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY (UP) 으로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "세계 1 ~2위를 차지하고 있는 ABS 체인(자동차, IT외장재 원료)이 석화부문에서 차지하는 비중은 42% 수준으로 압도적이다. 2019년 2분기부터 시작되는 중국의 자동차 및 절전형 가전제품 내수진작 정책 효과로, ABS 업황이 2020년까지 상승 사이클에 접어들 전망이다. 특히, 2019 ~2020년 동안 글로벌 신규증설이 제한되기 때문에 중국발 수요회복은 곧바로 ABS 스프레드 개선으로 직행할 것이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "내연기관 자동차에서 전기차로 바뀌는 흐름은 대세에 진입했다. 2018년 전기차(PHEV + 순수EV) 판매량이 200만대(전년대비 64% 성장)를 넘어섰으며, 2021 ~ 2022년에는 글로벌 자동차 판매량의 10%에 육박할것이다. LG화학㈜의 중대형 배터리 수주잔고도 2018년 6월 60조원에서 2018년 말 78조원으로 30%나 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "2019 ~ 2020년 동안 실적 성장 속도가 빠르게 진행될 전망이다. 예상 영업이익 규모는 2018년 2.2조원에서 2020년 3.3조원으로, 향후 2년 동안 50% 규모 성장이 기대된다. ABS 15만톤, NCC 23만톤, 고흡수성수지 10만톤, PC 13만톤,000억원) 설비 확장효과(1,500억원), ABS 업황 상승 사이클 효과(3,000억원), 중대형 및 소형 배터리 확장에 따른 수익 개선(6,000억원) 등이 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (UP) | BUY |
| 목표주가 | 490,000 | 600,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY (UP) '의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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