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[투데이리포트]LG화학, "기초소재 실적 회복…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "기초소재 실적 회복의 수순"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 7조3,427억원(+14.2% y-y, +1.5% qq), 2,896억원(-52.9% y-y, -51.9% q-q) 기록하여 낮아진 시장 기대치를충족한 것으로 판단. 기초소재부문에서 ① 원재료 투입 시차에 의한 손실과② 수요 위축에 따른 석유화학 제품 가격 스프레드 축소, ③ 여수공장 정기보수로 기회손실 약 1,000억원 발생하여 분기실적이 크게 감소했음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "신규 EV 출시에 따른 중대형전지 출하량 증가, 원통형 소형전지 신모델 판매로 전지부문은 매출액과 영업이익 모두 증가했음. EV용 2차전지의 경우4분기 소규모 영업흑자를 기록했으며, 분기 매출액은 1조원을 상회한 것으로 추정. 2019년에는 전지부문 전체 CAPEX를 3.1조원으로 크게 늘릴 계획"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 570,000원까지 높아졌다가 2019년1월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 480,471 | 530,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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