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[투데이리포트]LG화학, "EV 배터리 BEP…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "EV 배터리 BEP 달성, 약속을 지키다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 4Q18 영업이익 2,896억원, 18년 연간 2.2조원을 달성했다. 사업부별 동향은 기초소재 2,420억원, 전지 958억원, 전자소재 -85억원 등이다. 특히 지난 3년간절대적 호황을 누렸던 석유화학 부문 이익 둔화가 아쉬웠다. 기초소재부문은 부정적 래깅효과(200억원)와 여수 NCC 정기보수에 따른 기회손실(1천억원) 발생으로 감익이 불가피했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 장기 성장성에는 의심이 없다. 19년 EV배터리 생산능력은 70Gw, 2020년100Gw까지 증가하며 점진적 이익 성장이 예상된다. 결국 주가의 핵심은 석유화학업황 회복이며, 현재 업황의 흐름은 최악의 구간을 통과 중이라는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 560,000원까지 높아졌다가 2018년7월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 480,533 | 530,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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