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[투데이리포트]LG화학, "2019년 주가 예…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "2019년 주가 예상보다 강할 수 있다?! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "기초소재부문 영업이익은 2,420억원(전분기 5,477억원)이었다. 세계 경기 둔화와 미중무역분쟁 악재가 겹치면서, 석화제품 복합 스프레드(=주력제품 가격 ？ 나프타 도입원가, 톤)가 전분기 대비 130$ 하락했다. 11 ~12월에 여수 NCC 공장 대규모 정기보수가 진행되면서, 1,000억원 정도 이익이 더 줄어들었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4년만에 석화부문 증설 효과를 기대할 수 있다. 2018년 말/2019년 초 중국 ABS 15만톤 확장에 이어, 4월 여수 에틸렌 23만톤, 탄성을 지니는 폴리에틸렌(20만톤) 확장 설비가 가동된다. 11월에 SAP(고흡수성 수지) 10만톤, AA(아크릴산) 18만톤 설비가 완공된다"라고 밝혔다. 한편 "중대형 배터리 고속 성장과 손익 개선이 동시에 진행될 전망이다. 2019년 말 중대형 전지 생산능력은 80GW(= 자동차용 70GW + 에너지저장장치 용 10GW)로, 전년 말 35GW 대비 배증하게 된다. 매출액 목표치도 7.1조원(=전기차용 5.5조원 + ESS용 1.6조원)과 low Single 영업이익률을 달성할 계획이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 520,000원까지 높아졌다가 2018년7월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 480,533 | 530,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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