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[투데이리포트]LG화학, "자동차전지, 흑자전…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "자동차전지, 흑자전환 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "LG화학의 작년 4분기 실적은 매출액 7조3,427억원(YoY +14.2%, QoQ+1.5%), 영업이익 2,896억원(YoY -52.9%, QoQ -51.9%)을 기록하며, 시장기대치(영업이익 3,555억원)를 소폭 하회하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 4,120억원으로 대산 크래커의 정기보수 진행에도 불구하고, 낮아진 원재료 투입 효과 발생 및 팜한농 최대 성수기 효과로 전 분기 대비 42.3% 증가할 전망이다. 또한 올해 2분기 영업이익도 엘라스토머 20만톤, SAP 10만톤, ABS 15만톤의 증설 효과가 발생하며, 추가적으로 증익추세를 보일 것 "라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 배터리부문 매출액을 10조원으로 가이던스를 제시하였다. 작년 6.5조원에서 50% 이상 증가한 수치이다. 신규 수주 확대 및 기존 수주 증량으로 자동차 전지 매출액이 크게 증가하고, Non-IT용 원통형 전지 수요 급증 등을 고려한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 550,000원까지 높아졌다가 2018년10월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 480,533 | 530,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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