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[투데이리포트]LG화학, "가장 빛나는 시기는…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 23일 LG화학(051910)에 대해 "가장 빛나는 시기는 아직 오지 않았다! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2018 배터리 사업 영업이익 확실한 도약 기대. 정보전자소재 사업 수익성 개선에도 기여. 화학무문은 C3 Chain에서 SAP사업 수익성 개선으로 여타 NCC와 수익성 차별화 될 전망. 여전히 배터리 사업 가치는 크게 반영되지 못하고 있는 주가로 판단. 화학업종 Top pick 추천"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "연간 실적 전망치 큰 변화는 없음. 다만, ABS 마진 부진한 가운데, 일부 ABS 설비들이 가동률을 낮추고 있는 것으로 파악. 동사는 SM, BD를 일부 자급 중이고, 향후 NCC 증설로 자급률 높아질 전망이기 때문에, 원가 경쟁력은 더욱 강화될 것이며 수익성 안정화에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2차전지 사업 2019년 매출액 영업이익 각각 10.1조원, 6,000억원 기대. 마진율 추정 보수적이라는 판단. EV용 배터리 흑자전환 기대되고, 최근 소형전지 역시 수익성이 대폭 개선 중. 소형전지 역시 국내 업체들의 점유율이 높아지고, 고성능이 요구되면서 단가가 상승하고 있음. 2차전지 사업 성장은 2차전지 양극재 사업이 포함된 정보전자소재 수익성 개선에도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 560,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 530,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 467,048 | 570,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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