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[투데이리포트]LG화학, "2018년 4분기를…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 19일 LG화학(051910)에 대해 "2018년 4분기를 바닥으로 실적 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 468,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2021년 하반기 완공 예정인 80만톤 규모의 NCC투자는 긍정적이다. 지금까지 그래왔던 것처럼 향후 수년간 동사의 Cash Cow 역시 석유화학일 수 밖에 없는 상황에서 경쟁사의 신규 진입에 대응하는 신규투자는 합리적이다. 물론 완공 이후 국내 신증설 물량 집중으로 화학경기 하락 우려가 있지만 배터리 흑자 기조가 자리잡고 감가상각비 흐름도 커질 것이기에 현금흐름은 양호할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "중대형 배터리 사업의 의미 있는 이익 창출이 다른 NCC업체 대비 절대적으로 높은 Valuation에 대한 근거가 되고 있는 상황에서 조기 흑자 전환은 반드시 필요하다. 따라서 주가는 석유화학 부문 변동 보다는 앞으로도 중대형 배터리 시황에 큰 영향을 받을 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 475,143 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 468,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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