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[투데이리포트]LG화학, "석유화학에서 배터리…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학에서 배터리로 중심 이동"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 " 2019년은 중대형 배터리부문 매출액의 급격한 증가와 함께 수익성도 개선될 변곡점으로 전망되기 때문이다. 대폭적으로 늘고 있는 수주를 소화하기 위해 LG화학의 전기차용 배터리 생산능력은 2017년 15GWh에서 올해와 내년 각각 두 배씩 늘어나 2019년에는 60GWh로 확대될 계획이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "여전히 든든한 캐시카우: 배터리와 반대로 석유화학 실적은 감소할 전망이다. 지난 3년간 지속된 석유화학 호황기가 올해부터하락기에 접어들었다. 또한 무역분쟁으로 구매심리가 악화되어 ABS 등 LG화학의 주력 downstream 제품 스프레드도 축소되었다. 최근 석유화학 시황과 증설에 따른 공급충격을 감안해 LG화학의 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 3%,17% 하향한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 475,789 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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