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[투데이리포트]LG화학, "금년 하반기 실적은…" BUY(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 LG화학(051910)에 대해 "금년 하반기 실적은 둔화. 내년부터 배터리 효과 본격화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "금년 하반기 실적은 당초 예상치를 하회할 전망. 이는 합성수지 시장 부진 때문. 다만 배터리 부문은 소형전지 호조 속에 내년부터 중대형전지 기여 본격화 예상"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "미중 무역분쟁이 장기화되고 있는 가운데 특히 위안화 절하 영향으로 중 수입 수요 위축. 이에 따라 성수기 도래 불구 PE, ABS, PS 등 범용 화학제품 가격 약세 지속. 금년 4Q에 여수 크래커 정기보수(확장) 영향으로 수익성 추가 둔화 예상"라고 밝혔다. 한편 "원통형 중심으로 소형전지 고성장 지속. 중대형전지 마진 개선 전망. 원료가격은 하락. 내년에는 석유화학 부분 증설 효과 예상. 2021년 NCC 100만톤 완공시 원가 절감 효과"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 478,235 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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