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[투데이리포트]LG화학, "EV 성장을 예상한…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 LG화학(051910)에 대해 "EV 성장을 예상한다면 NCC 증설은 필수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식, 장재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "최근 국내 정유, 화학 기업의 NCC 증설은 EV 시장 확대와 연관되어 있음.먼저 알아야 할 부분은 휘발유(gasoline)와 납사(naphtha)는 사실상 동일물질이라는 것. 동일 물질을 생산한 이후 후처리를 달리하여 휘발유와 납사로 나눠지는데 작은 공정 전환으로 휘발유를 납사로 변환할 수 있음. 2020년부터 EV 시장이 크게 확대되며 휘발유 수요가 줄기 시작하고, 정유사는남는 휘발유를 납사로 전환 생산할 전망이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "EV용 이차전지 수주량이 급증하는 등, 향후 이차전지 사업 실적 증가가 가시적인 상황에서 동사의 NCC 증설은 자연스러운 결정. 오히려 증설 결정을 더 빨리 했으면 하는 아쉬움이 있음. 2020년 이후 가솔린 수요가 줄 경우 원유의 가격 강세는 쉽지 않으며, 미국 셰일가스 공급 증가도 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 ECC 증설 가능성은 낮으며, 아시아 중심의 에틸렌 증설로 글로벌 수요 증가를 맞추게 될 전망. 1) NCC 증설기반 기초유분 부족문제 해결, 2) 원가 경쟁력 높은 기초유분 생산, 3) 고부가 제품의 증설로 동사 이차전지 사업과 석유화학 사업은 균형적으로 성장할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 478,235 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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