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[투데이리포트]LG화학, "배터리 사업 가치에…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 LG화학(051910)에 대해 "배터리 사업 가치에 대한 정당한 평가 필요 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 전기차 배터리 부문은 하반기 이후 긍정적 모멘텀이 기대된다. 수년간 지속되어 왔던 전기차 배터리 부문의 BEP 달성 여부도 하반기에는 가능성이 높아진 상황이다. 최근 코발트 등 메탈 가격이 하락하면서 배터리 부문 원가 부담이 완화되고 있고 전기차 판매도 예상보다 호조를 보여 매출도 예상보다 높아질 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " LG화학의 주가는 약세를 보이고 있는데 이는 1) 미·중 무역 분쟁 등으로 글로벌 경기 불확실성이 높아지면서 외국인들이 이머징 국가 주식을 매도하는 가운데 LG화학이 포함되어 있고 2) 일부 제품의 수요 둔화로 화학 시황도 둔화되고 있으며 3) 유가가 상승하여 글로벌 화학 업종 내에서 납사 크래커의 상대적 매력이 떨어졌기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 " LG화학에 대해 투자의견 매수와 목표가 50만원을 유지한다. 단기적으로 주가는 글로벌 수요 불확실성 완화, 화학 시황 반등 여부 등에 따라 좌우될 것으로 예상되지만 글로벌 경기가 크게 둔화되는 경우를 제외하고 실적은 견조한 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 487,111 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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