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[투데이리포트]LG화학, "전지 성장성의 부각…" BUY(상향)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "전지 성장성의 부각"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "중국 CATL이 상장 후 급등세를 나타내고 있으며 비록 상한가 행진은 끝났지만 약 25조원의 시가총액에 안착했다. 이익이 발생하고 있는 CATL과 적자를 시현하고 있는 한국 중대형 전지업체의 직접적인 비교는 어렵지만 LG화학 전지부문의 가치 재평가 측면에서 긍정적인 상황임에 분명하다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "LG화학의 2Q 영업이익은 6,810억원(QoQ+4.6%/YoY-6.3%)으로 시장 컨센서스 7,043억원을 소폭 하회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "납사가 1Q18 $582/t→2Q18 $642/t으로 급등하면서 전반적인 원가가 상승했지만 긍정적인 lagging 효과와 환율 상승으로 기초소재의 QoQ 증익이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 488,316 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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