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[투데이리포트]LG화학, "2분기 실적 프리뷰…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 실적 프리뷰: 컨센서스 충족할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2분기 매출액은 6조 7,428억원으로 전년동기대비 5.7% 증가하지만, 영업이익은 7,012억원으로 3.5% 감소할 전망이다. 2분기 실적은 시장 컨세서스 (Fnguide 6/20기준 영업이익 7,082억원)를 충족할 것으로 판단된다. 2분기 기초소재 (화학) 영업이익은 6,954억원 (OPM 15.7%)으로 전년 2분기와 유사할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 " 1분기 증설된 중국 원형전지 (1,500만셀/월)의 본격적인 상업가동과 ESS (전력저장장치) 전지 판매량 확대를 통해 실적호전이 가능했던 것으로 보인다. 2분기 정보전자소재의 경우 편광판 수익성 악화로 75억원 (OPM -1.0%)의 영업적자가 예상된다."라고 밝혔다. 한편 "현재 LG화학의 시가총액은 전지사업과 더불어 기초소재 (화학), 정보전자소재 등 다른 사업부의 가치도 포함되어 있다. 2018년 말 자동차전지 생산능력은 LG화학이 26Gwh로서 세계 1위로 예상된다. LG화학의 전지사업관련 기업가치는 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 470,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 488,316 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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