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[투데이리포트]LG화학, "배터리 프리미엄 확…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 LG화학(051910)에 대해 "배터리 프리미엄 확대될 전망 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 전기차 배터리 부문은 3세대 전기차 시장 성장 속에서 높은 경쟁력을 바탕으로 고성장할 것으로 기대된다. 배터리 부문의 매출 성장, 실적 개선 등이 배터리 프리미엄 확대를 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "LG화학의 전기차 배터리 부문 매출액은 18년 2.7조원 수준에서 20년 7조원, 이후 더 빠르게 성장할 것으로 기대된다. 이익 수준도 빠르게 개선될 것으로 예상된다. 자동차 업체들이 3세대 전기차를 출시하는 20년 전후로 전기차 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상되며 그 가운데 탑티어 배터리 업체인 LG화학의 수혜가 두드러질 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 화학 시황이 지지부진한 상황이지만 기본적으로 화학 제품 증설은 20년까지 제한적인 상황인 만큼 재고가 소진되면 화학 시황도 개선될 것으로 예상된다. 특히 LG화학은 비에틸렌/다운스트림 계열 매출 비중이 커 상대적으로 더 우호적인 화학 사이클에 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 530,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 489,400 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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