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[투데이리포트]LG화학, "Cash Cow의 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "Cash Cow의 다각화 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 468,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "지난 8년간 화학사업의 합산 영업이익은 15.1조원으로 전사영업이익의 87%를 차지했지만 배터리 등의 IT연관 투자와 M&A 등으로 Cash Cow인 화학의 의미있는 자산 증대가 나타나지 않았다. 그러기에 배터리와 같은 미래 성장 산업의 가시적 성과가 더욱 절실한 상황"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "가시적 성과를 내기까지는 좀 더 시간이 걸리겠으나 시장 확장이라는 장기적 관점에서 보면 기대감은 여전히 유효하다. 다만 화학의 호황이 계속 지속되지는 않을 것이다라는 보수적 입장에서 이의 사업 다각화가 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "2019년 전후로 석유화학에 1.36조원, 배터리에 2.1조원 등 총 3.65조원의 확장 투자가 진행될 예정으로 단계적인 매출 증가도 기대된다. 석유화학은 통상 투자금액과 매출액이 비슷하기에 2019년까지 투자가 완료되면 2020년 매출액은 1.4조원 내외 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 468,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 487,900 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 468,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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