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[투데이리포트]LG화학, "EV 배터리 모멘텀…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 15일 LG화학(051910)에 대해 "EV 배터리 모멘텀 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사 주력 기초소재 부문 강세로 안정적 이익 추이를 이어갈 전망이며, 2H18 중 EV배터리 사업부 흑자전환 이후 수익성 개선으로 이익 역시 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "이번 VW 대규모 발주에서 주목하는 것은 Panasonic 등 일본 업체들의 수주가 알려지지 않고 있다는 점. 일본업체들의 경우, 주로 JV 형태 등을 통해 납품하고 있다. 이에 따라, 파트너 외연을 확대하는데 한계가 있음을 다시 한번 확인. 중장기 국내 업체들의 M/S 확대 가능성이 여전하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 발표한 동사의 연간 매출액 가이던스 2018년 27조원, 2019년 30조원, 2020년 36.4조원은 동사 전망치를 충분히 충족. 특히, EV배터리 매출액이 7조원에 이를 것으로 전망되는 2020년 매출은 대부분 배터리부분 성장에서 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 375,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 512,500 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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