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[투데이리포트]LG화학, "전고체 전지 위협에…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 6일 LG화학(051910)에 대해 "전고체 전지 위협에 대해서도 과도한 우려는 경계 할 필요 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "Bosch는 기술적인 문제가 아니라, 신규 진출자에게 시장 상황이 상당히 어렵다고 밝혔다. 2030년까지 시장의 20%인 200GWh 생산 가능 할 때만, 신규 투자가 의미있을 것으로 전망. 현재 신규 업체가 시장에 진입하기에는 (규모의)경제적인 측면에서 수익 내기 어려운 상황. LG화학과 같은 선도적 업체들의 위치가 당분간 크게 흔들릴 이유는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "배터리 Cell 단가 낮추면서도 수익성 유지할 수 있는 핵심은 규모의 경제. 이를 위한 안정적인 수주 가능한 검증된 업체 동사와 같은 선도적 위치의 제한적 업체뿐. 2022년 이후 전고체전지 양산하더라도, 기술적인 부분 넘어 후발주자가 수익을 낼 수 있는 수준의 규모의 경제 갖추는데 상당히 시간과 투자가 필요할 것이며, 이를 달성하기 어렵다는 방증"라고 밝혔다. 한편 "2H18~2019 중 Jaguar I-Pace, 현대차 Kona EV 등 주요 EV 모델 양산으로 매출액 2.6조원(+49.5%, yoy)으로 대폭 증가 할 것이며, 흑자전환 가능할 것. 주가 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 512,500 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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