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[투데이리포트]LG화학, "소멸하는 어닝 모멘…" -한국투자증권

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평민

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조회 450 2018/02/01 11:30

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◆ Report briefing

소멸하는 어닝 모멘텀


한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전분기대비 22% 감소한 6,150억원으로 컨센서스와 추정치에 대체로 부합했다. 400억원의 연말 일회성 비용을 제외한 4분기 영업이익은 추정치를 1% 상회했다. 4분기 계절적 비수기, 원재료비 상승 및 원화 강세로 인해 전 부문에서 실적이 감소했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "실적에 주요 변수 역할을 하는 석유화학 부문 영업이익은 전분기대비 16% 감소한 6,336억원으로 추정치를 5% 상회했다. PVC, 합성고무 및 기타 downstream 제품의 스프레드가 모두 전분기대비 약세를 보였으나 ABS 및 upstream 석유화학 제품은 타이트한 수급에 힘입어 견조한 실적을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "전년대비 실적 모멘텀이 제한적이기 때문에 중립을 유지한다. 무엇보다 주가에 가장 큰 영향을 미치는 value driver인 LiB, 디스플레이 소재, 바이오 사업부의 상반기 이익 전망은 여전히 원가상승 및 비용 증가 등으로 불투명한 상황이기 때문"라고 전망했다.

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