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[투데이리포트]LG화학, "2018년에도 기대…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 LG화학(051910)에 대해 "2018년에도 기대해도 좋은 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2018년 주가상승을 위한 전제조건은 하반기 자동차전지의 BEP 달성, 화학사업부 실적호전 지속이다. 2017년 4분기 자동차전지 영업적자는 200억원 미만으로 추정된다. 외형 증가를 통한 규모의 경제를 통해 하반기 자동차전지의 BEP 달성이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 상반기 북미ECC 신증설이 완료된 이후 2019년까지 크래커 신증설은 크게 감소할 전망이다. 반면 중국의 1인 가구 증가, 인도의 가속화되고 있는 도시화 등을 통해 2020년까지 화학제품 수요증가는 예상을 상회할 전망이다. 화학사업의 실적호전은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 1분기 매출액과 영업이익은 6조 8,776억원, 8,472억원으로 전년대비 각각 6.0%, 6.3% 증가할 전망이다. 중국 환경규제로 제품공급은 일시적으로 축소된 반면, 재고확보 수요가 증가하면서 화학제품 수익성 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 505,867 | 580,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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