종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG화학, "2018 년, 전 …" 매수-메리츠종금증권
게시글 내용
| 메리츠종금증권에서 18일 LG화학(051910)에 대해 "2018 년, 전 사업부 압도적인 이익 증가폭 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 560,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 560,000원은 직전에 발표된 목표가 495,000원 대비 13.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG화학(051910)에 대해 "1 월 반등한 제품가격 움직임을 18 년 화학업황 개선의 첫 신호탄으로 해석한다. 중국 춘절 연휴에 따른 재고확충 수요 및 계절적 성수기 수요 도래에 따라 원재료 상승의 전가가 가능한 대목이다. 특히 동사의 주요 제품 NCC/PO, ABS/EP 의 마진 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 화학부분은 경쟁사와 비교해, PVC/가소제, ABS/EP 등 다운스트림 비중이 높아, 원재료 상승에도 견조한 실적 달성이 가능할 전망이다. 또한 18 년 L 자형 배터리 고객사 납품을 필두로 전지부문 성장성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 영업이익은 6,194 억원으로 시장 예상치를 -7.9% 하회할 전망이다. 원료가 상승에 따른 positive 래깅 효과가 발생했음에 불구, 원/달러 환율 하락과 계절적 비수기에 따라 위축된 수요가 이를 상쇄시킨 점으로 파악된다. 전지사업부를 제외한 사업부는 3 분기 대비 이익은 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 495,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 482,400 | 580,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록