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[투데이리포트]LG화학, "내년 전지부문 영업…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "내년 전지부문 영업이익, 올해 대비 352.1% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 내년 전지부문 영업이익은 중대형전지 추가 수주 확대에 따른 물량 증가, 메탈 가격 상승으로 인한 일부 판가 인상, NCM(8,1,1) 적용 및 양극재 내재화 비중 증가 등 원가 개선, 공격적 생산능력 증가에 따른 고정비 감소, L자형 등 프리미엄 소형전지 제품 매출 확대, 켐코(황산니켈 업체) 및 새만금 리튬코리아 지분 투자를 통한 메탈 자급률 상승 등으로 올해 대비 증익 폭이 클 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 생명과학부문은 매출액/영업이익의 2% 수준에 불구하지만, 생명과학부문은 이브아르/제미글로의 성장 및 추가 신규 백신 개발에 힘입어 중장기적으로 성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 강력한 재무구조(시너지)를 바탕으로 일반적으로 라이센스 아웃 모델을 추구하는 국내 경쟁사 대비 제품 파이프라인 및 R&D의 효율적 관리가 가능할 것을 보인다. 다만 동사는 2020년까지 기존 사업의 유기적 성장에 집중할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 460,143 | 580,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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