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[투데이리포트]LG화학, "여전히 불투명한 수…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 여전히 불투명한 수익성 전망 한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 7,897억원으로 전분기 대비 9% 증가했다. 우리 추정치를 4% 하회했고, 컨센서스를 6% 상회했다. 주요 사업부인 석유화학, 정보전자소재, 배터리 사업 실적이 모두 전분기 대비 개선되면서 전사 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "정보전자소재 사업은 3분기 전사 영업이익의 5%를 차지해 두 번째로 높은 이익 기여도를 보였고, 영업이익은 전분기 대비 74% 개선돼 추정치를 36% 상회했다. 유리기판 사업 관련 자산 손상처리로 인한 감가상각 절감 효과와 함께 설비 업그레이드로 생산성이 개선됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "배터리 글로벌 피어의 평균 EV/EBITDA는 21.3배인 반면, 동사의 현 주가는 34.5배의 멀티플을 반영하고 있는 것으로 추정된다. 테슬라(EV/EBITDA 82배)를 피어에서 제외할 경우 평균 멀티플은 12.6배로 하락한다. 4분기~1분기는 통상 비수기로 감익이 예상되며, 향후 업스트림 스프레드의 조정 가능성, 밸류에이션 부담을 감안해 차익 실현할 시기"라고 전망했다. |
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