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[투데이리포트]LG화학, "근거 있는 자신감,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 LG화학(051910)에 대해 "근거 있는 자신감, 목표가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 17.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 기존 36조원 수준이었던 전기차 배터리 수주가 상당히 늘어나 있고, 메탈 가격을 배터리 가격에 전가시키는 협상도 진전이 되고 있으며, 3세대 수주도 가시권에 들어와 향후 성장 가시성이 높을 것으로 예상하였다. 화학 부문도 향후 수 년간은 우호적 사이클을 예상했고, 18년 정보소재 부문 등 전 부문에서 실적이 개선될 것으로 예상하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3분기 영업이익은 7,897억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회하였다. 전 사업 부문의 실적이 예상보다 견조했는데, 화학 부문의 경우 PE 스프레드가 소폭 둔화되었음에도 불구하고 ABS, PVC, 가성소다 등 다운스트림 시황이 개선되면서 영업이익이 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "일부 우려와 달리 전기차 배터리의 시장 진입 장벽은 향후 수년간 높게 유지될 것으로 예상된다. 이에 LG화학의 동 부문 매출액은 17년 1.7조원에서 20년 7조원, 이후 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며 이는 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 446,579 | 530,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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