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[투데이리포트]LG화학, "화학사업부의 무게감…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "화학사업부의 무게감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가 370,000원 대비 16.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2019 년까지 NCC 의 장기호황 Cycle 에 진입했다는 해석이다. 우호적인 화학 업황이 마련된 가운데, 동사는 ABS/PVC 등 제품 mix 다변화로 안정된 이익창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3Q17 기초소재는 계절적 성수기, 미국 태풍에 따라 주요 제품의 가격/스프레드가 강세 전환되었다. 주요 제품 ABS 스프레드는 593 달러/톤으로 상승하며 역사적 고점을 경신했다. PVC 는 중국 내 타이트한 재고상황과 동남아 몬순 시즌 종료에 따라 9 월 951 달러/톤으로 강세 전환되었다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 전지부문 첫 흑자전환을 기점으로 연도별로 전지부문 성장이 가시화될 전망이다. 2H17 ESS 판매량 증가, 18 년 ‘L 배터리’ 출하, 19 년 자동차전지 출하량 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 426,143 | 500,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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