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[투데이리포트]LG화학, "이 정도 경쟁력이면…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 LG화학(051910)에 대해 "이 정도 경쟁력이면 프리미엄 받아도 되지 않나요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. IBK투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사에 대한 목표주가를 42만원에서 50만원으로 19% 상향한다. 이에 따른 적정기업가치는 32.7조원에서 38.6조원으로 판단하며, 상향된 기업가치의 약 80%는 기초소재와 전지부문에서 기인한다. 석유화학사업은 20조원에서 23.2조원으로, 전지부문은 7.5조원에서 8.6조원으로 각각 조정하였다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "ABS와 PVC는 향후 공급증가율이 낮은 반면 수요는 인도/중국 내 가전제품 중심으로 꾸준히 증가해 일반 범용계열보다 안정적 수급이 기대된다. 반면 PE는 북미 ECC증설로 1H18까지 공급과잉이 우려되는 상황이므로, 고부가 제품 중심으로 갖추어진 동사 포트폴리오는 경쟁사들 대비 프리미엄을 받기에 충분하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 EV시장은 도입기로, 향후 성장기에 접어들었을 때 더 많은 고객 확보와 원가절감 방법에 대한 고민 및 개발이 필요한 시점이다. 동사는 Gen3의 주력이 될 NCM811을 내년부터 일부 생산함에 따라 글로벌 경쟁사들과의 기술격차 확대 및 원가절감 속도를 높일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 419,952 | 500,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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