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[투데이리포트]LG화학, "화학은 현실, 전지…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "화학은 현실, 전지는 달콤한 꿈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "기존 전망대비 분기실적 하향한 것은 휴가철 비수기로 인한 기초소재 출하량 감소가 예상보다 컸으며, 현물 가격 상승이 동사 ABS 가격에 반영되는데 오랜 시간이 걸리기 때문. 계속해서 ABS 스프레드가 높게 유지되고 있기 때문에 4분기 동사의 ABS 수익성은 꾸준히 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "수익성 높은 ESS의 2017년 매출액은 약 5천억원으로 예상되며, 4분기 출하량이 집중될 전망. 소형전지의 경우 2018년부터 Free Form Battery 기술에 기반한 ‘L자형 배터리’ 출시로 한 단계 높은 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3세대 배터리가 채용되는 2019년부터 전기차 시장이 본격 확대될 전망인데 이는 회사 기존 가이던스가 그대로 유지된 것. ESS와 소형, 중대형 전지의 순차적인 출하량 확대로 전지부문의 연도별 영업이익은 단계적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 416,143 | 490,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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