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[투데이리포트]LG화학, "탄탄한 기초소재 실…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "탄탄한 기초소재 실적과 전지 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 3Q17 실적은 매출액 67,765억원(YoY +34.1%), 영업이익 7,607억원(YoY +65.4%)을 기록하며 높아진 시장 기대에 부합할 것으로 예상한다. 8월부터 제품스프레드가 확대되면서 기초소재 영업이익이 QoQ 증가하고 전지도 전 분기 이어 흑자가 계속될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "기초소재는 8월부터 제품 스프레드가 확대되면서 동사의 3Q17 실적 개선을 이끌 것으로 예상한다. 미국의 신규 ECC 가동으로 스프레드 축소가 예상되었던 PE도 2Q17과 유사한 수준의 마진을 유지하고 있어 동사의 3Q17 기초소재 영업이익은 양호할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국의 한국산 화학제품(SM/POM/MIBK/폴리실리콘)에 대한 대한 반덤핑 과세 부과 이슈로 화학업체들의 주가가 하락했다. 하지만 동사의 경우 다운스트림 제품을 생산(SM)하거나 생산량이 극히 작아(POM) 반덤핑 과세 부과가 확정된다 하더라도 영향이 미미할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 413,762 | 490,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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