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[투데이리포트]LG화학, "예상보다 빨리 찾아…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 LG화학(051910)에 대해 "예상보다 빨리 찾아 온 배터리 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q17 전지부문의 흑자전환과 최근 배터리 관련주에 대한 기대감이 동반되어, 동사 주가는 최근 1달간 12% 상승. 자동차 전지의 흑자전환은 빠르면 2018년 가능. 다만 지금은 실적과 별개로 글로벌 전기차 시장에 대한 기대감에 따른 Multiple 상향 구간"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "8/26일 동사는 생명과학사업부에 대한 중장기 전략 공개. 당뇨와 항암/면역 부문에 R&D 집중 계획. R&D정책이 크게 공격적인 편은 아니기에 비용 부담은 크지 않고, 기존 사업 수익으로 충당 가능한 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전지부문 3Q 영업이익은 95억원(+27.2%QoQ)으로 흑자가 지속될 것으로 예상되는데, 이는 6월부터 판가에 반영된 원가 인상분이 분기 전체로 영향을 미치고, ESS 부문이 계절적 성수기에 돌입하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 397,450 | 450,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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