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[투데이리포트]LG화학, "분기 실적은 2분기…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 분기 실적은 2분기가 peak 한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2분기 영업이익의 94%를 차지한 석유화학부문의 실적이 좋았던 것이 어닝 서프라이즈를 이끌었다. 배터리부문의 경우 1분기 영업적자에서 2분기 흑자전환에 성공했다(영업이익률 -1.0%에서 0.7%로 개선). 그러나 전사 영업이익에서 차지하는 비중이 여전히 미미하고, 자동차전지의 경우 적자를 이어갔다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기 배터리와 정보전자소재 부문 이익은 양호한 수준을 이어갈 것으로 예상된다. 그러나 팜한농의 적자전환 가능성과 바이오 부문의 R&D 비용 증가를 감안할 때, 화학부문 외 사업부들의 합산 영업이익은 상반기 대비 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션은 여전히 고평가 상태로 중립 의견을 유지하며, 차익 실현할 것을 추천한다. 분기 실적은 2분기가 정점이고, 다운스트림 마진은 향후 축소될 것이며, 8월 바이오사업의 capex 계획 또한 발표가 예정돼 향후 주가에 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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