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[투데이리포트]LG화학, "예상보다 빨리 이루…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "예상보다 빨리 이루어진 전지 흑자기조는 하반기에도 쭈욱"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. IBK투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "전지사업부의 흑자기조는 물량증가(Q↑)와 판가인상(P↑) 효과로 하반기 더욱 강해질 것으로 전망한다. 자동차용 전지는 GM Bolt 전역 판매에 따른 물량 증가, 소형전지에서는 IT용 신제품 출시 영향, ESS는 하반기 계절적 성수기 효과 등으로 인한 전지 전 카테고리에 걸쳐 판매 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "최근 코발트 등 주요 배터리 소재가격 상승분을 일부 소형전지 제품 판가에 이전한 것으로 파악되는데, 이는 하반기 전지부문 수익성 개선에 더욱 힘을 실어줄 것으로 예상된다. 물량과 판가 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 현 상황은 하반기 전지 사업부에 대한 기대감을 높이 가지기에 충분한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "기초소재는 지난 수년간 동사가 꾸준히 추구해 온 고부가 포트폴리오 전략이 제대로 진가를 발휘하였다. ABS와 PVC 스프레드(qoq)는 각각 47%, 5% 상승했으며, 특히 ABS는 중국 내 가전제품과 자동차 판매 증가에 따라 하반기에도 호시황이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 330,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 420,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 386,000 | 450,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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