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[투데이리포트]LG화학, "하반기 가장 편안하…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "하반기 가장 편안하고 든든하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 394,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 394,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 하반기 북미 ECC 증설 가동에서 가장 자유로운 석유화학 사업구조를 보유하고 있다. 또 하반기 중대형 전지의 성장성이 부각될 전망. 3분기가 팜한농의 비수기이지만, 전지와 정보소재 호조로 영업이익 7,327억원의 견조한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기 석유화학은 유가 약세에 따른 구매관망세로 동사의 2분기 가중평균 스프레드가 전분기대비 12.2% 축소되었음에도 영업이익이 전분기대비 6.5% 감소에 그쳤다(영업이익률 15.9%). 합성고무, ABS, PVC와 같은 다운스트림 호조에 따라 예상보다 견조한 수익성을 기록한 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "중대형 전지 생산능력을 대규모로 확대하는 계획(현재 10GWh --> 2020년 35GWh)을 재확인하였고 2018년부터 폴란드 공장 가동이 시작되기 때문에 이를 위한 샘플 공급을 시작하였다. 중대형 전지 사업의 가치 상승이 예상된다. 하반기에 가장 편안하고 든든한 업체로 선정하며 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 314,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 394,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 389,111 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 394,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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