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[투데이리포트]LG화학, "고부가제품 Mix의…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "고부가제품 Mix의 힘"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q17 영업이익은 7,269억원을 달성하며 당사 예상치(7,195억원)에 부합, 시장 예상치(6,776억원)을 상회했다. 부문별 이익은 기초소재 6,855억원, 전자소재 234억원, 전지 75억원, 팜한농/바이오 325억원을 시현했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2H17 주가상승의 키워드는 화학부문 고부가 제품들의 마진 확대에 따른 이익 규모 증가와 비화학부문의 성장 여부가 주가 상승의 핵심 요소라는 판단이다. 7월 현재 ABS 스프레드는 584달러/톤으로 확대, PVC/가성소다 강세가 예상되는 바, 하반기 화학부문 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "정보전자소재는 전방산업의 성수기 수요 도래, 소형전지와 ESS는 판매량 증가, 폴란드 전지공장(3Gw) 준공에 따른 성장 모멘텀이 부각될 전망이다. 이에 연간 영업이익은 2.9조원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 388,824 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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