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[투데이리포트]LG화학, "2017년 하반기,…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "2017년 하반기, 실적 모멘텀 둔화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2017년 3분기 예상 실적은 ‘매출액 6.0조원, 영업이익 6,837억원, 지배주주 순이익 5,115억원’ 등이다. 영업이익은 전분기 대비 6% 정도 줄어들 것으로 전망된다. 2018년 자동차 배터리 흑자전환 가능성을 배경으로 Buy의견을 유지하지만, 하반기 전반적인 주가 모멘텀은 약화될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "석화부문은 8 ~ 9월 성수기 효과로 스프레드는 전분기 수준이 유지될 전망이다. NCC 제품 약세가 이어지는 대신, 원료가격(부타디엔) 안정 속에 ABS 강세는 3분기에도 이어지게 된다. 2분기 좋았던 합성고무는 장기공급계약 가격 급락(약 800$ 수준) 영향으로, 석화부문 실적 개선을 제한할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "팜한농부문은 비료 판매 비수기로 적자전환이 예상되며, 생명과학 부문의 이브아르(필러), 제미글로(당료치료제) 견조한 매출에도 불구하고, 그동안 미뤄왔던 R&D 투자가 본격화되면서 감익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 400,000원까지 높아졌다가 2016년9월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 388,824 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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