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[투데이리포트]LG화학, "다각화의 매력…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "다각화의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 동부증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LG화학(051910)에 대해 "고부가 downstream에 특화된 화학 제품 포트폴리오가 기초유분 가격이 약세로 전환하자 빛을 발하고 있다. 또한 정보전자/전지/바이오 등으로 다각화된 전사 사업 구조는 Pure NCC 대비 실적 안정성을 부각시킬 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "2Q17 실적 호조의 원인은 (-)lagging 효과에도 불구 PVC/ABS의 견조한 spread 지속, 아크릴/SAP 이익 개선, 장기공급계약을 바탕으로 BD가격 하락 대비 고무가격의 전가 둔화 등에 따라 기초소재의 실적이 추정치를 크게 상회했으며, 원통형/폴리머/ESS/자동차용 전지 매출 호조에 따라 전지 실적이 BEP를 상회했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "팜한농의 계절적 비수기, 정보전자소재의 단가인하 가능성을 고려한다고 해도 기초소재의 (-)lagging 효과 제거, PVC/ABS spread 개선을 고려할 때 3Q 전사 영업이익은 2Q 대비 개선될 전망. 전지 역시 3Q 이후 폴리머 전지 출하 확대, 자동차(17년 매출 가이던스 1.5조원→1.7조원 상향)/ESS 향 중대형 전지 매출 증가 효과가 나타나며 흑자 기조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 360,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 385,882 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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