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[투데이리포트]LG화학, "고부가제품과 전지가…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "고부가제품과 전지가 빛낸 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "기초소재사업부문의 경우 NCC/PO 등 범용 제품의 스프레드가 QoQ 하락했음에도 불구하고, ABS, 아크릴/SAP, 고무/특수수지 등 고부가 제품군의 마진이 견조하게 유지되면서 수익성 방어에 성공했다. 또한 PVC/가소제사업부문은 석탄가격 상승에 따른 중국 CTO의 경쟁력 약화로 2Q17 양호한 이익을 시현한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "전지사업부문은 소형전지와 ESS, 자동차용 중대형 전지 등 모든 사업부문의 매출이 성장했으며 예상보다 빠른 2Q17에 영업 흑자전환에 성공했다. 동사는 최근 고객사와 금속가격 인상에 따른 비용 증가분을 분담하기 위한 협상을 진행하고 있어 최근의 코발트 가격 급등에 따른 마진 악화 우려는 완화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 기초소재 사업부문에서 ASB, SAP, EP 등 5가지 고부가 제품 육성에 집중하는 전략을 펼치고 있어 향후 ECC 증설로 기초유분 가격이 약세를 보이더라도 양호한 수익을 시현할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 387,500 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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