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[투데이리포트]LG화학, "석유화학부문 강세가…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학부문 강세가 장기화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "6~ 7월 ABS 스프레드가 큰 폭으로 확대되었고, PVC/가소제의 타이트한 공급 상태가 지속되어 3분기 영업이익은 7,751억원(영업이익률 18.1%)으로 증가할 전망. 특히, 시장에서는 하반기 북미와 인도의 PE 증설로 공급물량 증가 및 시장 둔화 우려가 크지만 동사는 이와 무관한 다운스트림 제품 비중이 커 오히려 수급타이트 수혜가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 실적의 또 다른 특징은 전지부문 흑자전환과 하반기 모멘텀 확대 가 능성. ESS는 하반기가 계절적 성수기로 흑자규모가 확대되며, 소형전지는 IT 핵심고객의 신제품 출시로 매출액 증가가 가능하고, 중대형전지는 유럽 전기차 시장 확대로 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익 8,104억원(+76.2% y-y, +11.5% q-q)으로 다시 한 번 6년래 최대실적이 전망된다. 석유화학 다운스트림 제품 강세와 전지부문 실적 개선으로 연간실적 추정치를 상향하였고, 목표주가를 440,000원(기존 40만원)으로 10% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 386,667 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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