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[투데이리포트]LG화학, "전기차 배터리 프리…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "전기차 배터리 프리미엄 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 410,000원 대비 9.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 ABS 등 주력 제품 사이클이 중기적으로 개선될 것으로 전망하였고 전기차 배터리 부문에서 유럽 자동차 업체들의 전략이 빨라지고 있다고 언급하였다. 특히 코발트 등 메탈 가격 상승에 대해, 메탈 가격 상승을 배터리 가격에 전가하는 협의를 진행 중이라고 밝혔는데 이는 배터리 업체로서 LG화학의 협상력이 높다는 것을 시사하는 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 파나소닉을 제외하고 글로벌 메이저 자동차 업체에 납품할 수 있는 배터리 업체는 제한적이다. 중국 업체들은 LFP에서 NCM으로 이제 막 전환하기 시작해 에너지 밀도가 크게 낮다. 향후에도 배터리 개발이 지속되어야 하는데 오랜 연구개발 경험이 있는 선발 업체가 시장을 주도할 가능성이 높다. 최근 양극재 업체들의 사례는 이를 뒷받침한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 7,085억원으로 높은 수준이 유지될 것으로 예상된다. 화학 부문 스프레드가 견조하고 배터리 및 정보소재 부문은 성수기 진입으로 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 379,667 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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