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[투데이리포트]LG화학, "순수 화학기업대비 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "순수 화학기업대비 차별화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 "연초 이후 상대주가 및 절대주가 모두 상승하였다. 이는 2016년 대비 정보전자소재의 흑자전환, 화학사업의 실적 호전, 2차전지 매출액 확대 때문이었다. 하반기에도 이러한 투자포인트는 유효하다. 순수 화학기업의 3~4분기 실적은 2016년 대비 감소할 가능성이 높지만, LG화학은 분기별 증익이 예상된다. 이 또한 차별화된 포인트"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "PE/PP 수익성 하락에도 불구, ABS, PVC, SAP, 합성고무 등 다른 다운스트림 제품의 수익성 상승으로 실적 증가가 가능하다는 사실을 보여주었다. 이는 PE/PP 중심의 순수 화학기업과 달리 하반기에도 화학사업 실적 증가가 가능하다는 의미로 받아들일 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 6조 3,573억원, 6,908억원으로 전년대비 각각 26%, 50% 증가할 전망이다. 화학사업 영업이익은 2분기와는 유사하고, 전년동기대비 32% 확대될 전망이다. PE/PP 수익성이 하락한다고 해도, ABS/PVC/SAP 등의 이익증가가 더 클 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 400,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 377,000 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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