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[투데이리포트]LG화학, "전지의 흑자전환이 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "전지의 흑자전환이 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "전지부문의 수익성 개선은 분명한 호재. 전지부문의 2Q17 영업이익은 75억원(OPM 0.7%)으로, 6개 분기만에 흑자 전환했다. 코발트 가격 급등에 따른 소형 전지에서의 판가 인상이 수익성 개선의 주요 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "하지만 동사의 주가에 보다 큰 영향을 미치는 자동차 전지부문에서는 전분기 대비 유의미한 변화가 없었다. 자동차 전지의 의미있는 개선은 글로벌 전기차 시장 확대가 가속화(출시모델 수 증가)되고, 동사의 폴란드 신공장 가동이 시작될 2018년을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 전지의 실적 개선이 크진 않았지만, 최근 2차전지에 대한 기대감 고조에 따라 단기 센티먼트 개선은 가능. 당사가 적용하는 P/B 밸류에이션에서 BPS 적용기준 변경(2017년→2017/18년 평균)에 따라 목표주가를 36만원에서 37만원으로 2.8% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 377,000 | 420,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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