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[투데이리포트]LG화학, "다각화된 사업 구조…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "다각화된 사업 구조의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 다각화된 사업 구조에 따른 이익 안정성(2Q17 롯데켐 대비 영업이익 역전), 전기차 배터리 성장성 부각 등"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "전기차 배터리의 성장성에 대한 기대는 여전히 중요한 투자 포인트다. 2017년 매출액은 전년 대비 32.8% 증가한 1.65조원으로 전망한다. 2018년 매출액은 전년 대비 25.9% 증가하고 영업이익 기준으로 흑자 전환을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 기초소재(화학) 부문의 경우 NCC/PO 부문(사업 부문 내 매출 비중 30%) 마진은 악화되지만 PVC/합성고무/SAP(매출 비중 35%) 마진은 개선될 전망. 바이오 부문(팜한농/생명과학, OP 322억원)의 가세도 이익 안정화 측면에서는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 370,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 362,333 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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