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[투데이리포트]LG화학, "2017년 2분기 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 LG화학(051910)에 대해 "2017년 2분기 실적 18% 감소 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2017년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 6조 1,760억원, 영업이익 6,511억원, 지배주주 순이익 4,579억원’으로 1분기에 이상 급등했던 화학제품 가격이 정상 수준으로 하락함에 따라, 영업이익은 전분기 7,969억원 대비 18% 정도 낮아질 전망이다. 게다가 1분기 시장 컨센서스 6,794억원도 높은 것으로 판단되며, 향후 하향 조정이 진행될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 예상 실적은 ‘매출액 24.6조원, 영업이익 2조 3,910억원, 지배주주 순이익 1조 6,236억원’ 등이다. 영업이익은 전년 1조 9,919억원 대비 20% 정도 증가할 전망이다. 그러나, 2017년 하반기에는 투자 매력이 조금씩 낮아질 수 있어 주의가 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "미국産 폴리에틸렌(PE, 포장재 원료)의 아시아 공급부담이 커질 전망이다. 2017년 2 ~ 4월 중국에서 수입한 미국 PE규모는 20만톤으로, 전년대비 145%가 늘었다. 하반기 유입속도가 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 400,000원까지 높아졌다가 2016년9월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 362,333 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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