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[투데이리포트]LG화학, "견조한 화학 사업을…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 23일 LG화학(051910)에 대해 "견조한 화학 사업을 기반으로 부족한 부분이 메꿔지는 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "급등한 기초유분의 가격은 다시 하향 안정화되었지만, 여전히 전년대비 높은 수준이며 역내 타이트한 수급은 지속될 전망이다. 또한 석탄 가격 상승으로 중국의 PVC 설비들의 원가 경쟁력이 하락한 상황에서 공급은 축소되었으며, 높아진 판가로 확대된 스프레드는 NCC 업체들이 누리고 있어 PVC의 견조한 실적은 계속 될 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "정보전자소재부문은 판가 인하로 2016년 연간 적자를 기록했으나, 1Q17에 흑자 전환에 성공했다. 이는 원가 절감의 영향이 크며, 3Q17에 중국의 생산라인 추가로 중국 비중이 높아지면서 원가 절감은 지속될 전망이다. 전지부문은 GM Bolt, Volt 판매 확대로 연간 적자 폭은 축소될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "기초소재 부문의 연간 영업이익은 25.5% YoY 성장하여 전체 영업이익의 94%에 해당하는 이익기여도를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 362,333 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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