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[투데이리포트]LG화학, "전 사업부문 실적 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "전 사업부문 실적 정상화에 따라 주가 discount 제거"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG화학(051910)에 대해 "17년에는 화학부문의 이익규모가 유지된 가운데, 비화학부문의 실적 정상화가 주가 상승의 핵심 요소라는 판단이다. 17년 연간 정보전자소재의 이익은 1,171억원, 전지부문은 흑자전환(+26억원)이 예상되고 있어 향후 동사의 주가가 discount 받을 이유가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1Q17 영업이익은 7,969억원을 달성하며 시장 예상치(7,169억원)를 큰 폭으로 상회했다. 6년만의 분기 사상 최대 이익을 달성한 점은 화학부문 강세(+7,337억원), 정보전자 흑자전환(+293억원), 팜한농(+504억원)/생명과학(+206억원) 이익 개선에서 비롯되었다"라고 밝혔다. 한편 "타 화학기업 대비 부진했던 동사의 주가에는 정보전자소재 및 전지부문의 실적 부진이 반영되었다는 판단이다. 화학부문의 고부가제품의 마진이 유지되며 연간 이익은 2.7조원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 359,941 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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